Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Однако теперь их здесь нет — люди захватили власть, а во главе встал жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он без конца увеличивает поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления заканчиваются изгнанием или жестокими казнями.
Терпение жителей на исходе, и они решают просить помощи у эльфов, ушедших в изгнание. Хотя те обладают могущественной магией, они не спешат доверять бывшим врагам. Прошло уже два столетия с тех пор, как они порвали все связи, и теперь эльфы ценят свой покой больше, чем чужие проблемы. Но, возможно, в Ллорисе скоро всё изменится...