Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и привык рисковать, если того требует дело. После неудачной операции, где погиб его подчиненный, Устюжанин заподозрил измену. Но вместо того чтобы искать предателя, его самого отстраняют от работы.
Решив вывести врага на чистую воду, Николай уезжает в глушь — к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь невозможна. Контрабандисты, браконьеры, мародеры — все они ведут опасную игру. А еще ходят слухи, что прежние лесничие бесследно исчезали...
